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北向资金净流入不减 增持银行股迹象明显

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2019-12-01 15:40:31

10月的第一周,来自北方的资金持续净流入。据《投资快报》记者统计,10月份第一周,北方累计净流入33.9亿元。分析师表示,外资的进入预计会给市场带来冲击效应,这总体上有利于a股市场在短期内继续向上扩张。包括招商银行和平安银行增持在内,a股整体估值目前具有优势,这是许多外国投资者进入市场抢夺资金的重要原因。

北方基金继续流动

数据显示,9月份来自北方的资金净流入达到646.62亿元,创下了来自北方资金净流入的月度记录。上周,净流入达到33.9亿元,其中上海证券交易所为12.58亿元,深圳证券交易所为21.32亿元。

具体来说,在上周的四个交易日中,来自北方的资金净流入分别为17.44亿元、22.17亿元、1.36亿元和37.26亿元。与同期上证综指走势相比,上周四个交易日上证综指分别上涨0.29%、0.39%、0.78%和0.88%。

纵观全局,选择数据显示,截至目前,来自北方的累计资金净流入已达8313.85亿元,其中来自上海证券交易所的资金净流入为4626.31亿元,来自深圳证券交易所的资金净流入为3687.54亿元。自今年年初以来,资金不断从北方净流入。从1月到9月,4月和5月只有资金从北方净流出,其他月份有净流入。中信证券表示,a股仍将处于外资持续稳定流入的窗口。

从长远来看,外资净流入也不会逆转。华创证券战略集团负责人周龙刚表示,来自北方的资本持续净流入给a股带来了增量资本,提振了市场人气。从长远来看,这有利于进一步优化a股投资主体结构。从2019年到2020年,外资a股将增加4500亿元。随着中国进入高质量发展阶段,a股资产的相对吸引力将继续提高,金融改革开放将继续推进。外国投资者增持a股将是一个长期趋势。

上周增加了663只股票

数据显示,上周,这两个城市的663只个股从北方获得了更多资金。具体头寸方面,持股增幅最高的民生银行增持3989.06万股,持股增幅最低的财讯银行增持1600股。

从上周持有的流通股比例变化来看,上周北进湘潭、拉斯哈伯、韦尔、沃森生物和京信制药的流通股比例增加了1%以上。田翔持有的流通股比例从3.86%增至6%,增幅最大。

从目前来看,选择数据显示,北行基金持有的a股总数已达2059只,总市值为1.19万亿元。从北方基金持股数量来看,119只股票持股数量超过1亿股,其中前三名分别是方正证券、平安银行和长江电力,持股数量分别为14.54亿股、14.22亿股和12.65亿股。此外,中航、分众传媒、美的集团和工商银行持有的股份也超过10亿股。

从北方基金的市值来看,170只股票市值超过10亿元,其中20只股票市值超过100亿元。贵州茅台集团、中国平安集团和美的集团持仓市值分别位列前三,持仓市值分别达到1185.73亿元、662.28亿元和523.63亿元。

北方基金偏好银行股。

从上周北行资本增加情况来看,北行资本共增加20只股票1000多万股,其中民生银行、农业银行、李勋精密、招商银行、中联重科前五名,分别增加3989.06万股、3971万股、2749.87万股、2631.1万股和2204.38万股。在增持的前五只股票中,银行股占据了三个席位,而在上周北方基金增持的前十只股票中,银行股占据了四个席位,而另一只股票是中国建设银行,增持了2155.7万股,显示出北方基金对银行股的偏好。

从市场表现来看,北行基金在增加银行股方面获得了一些收益。上周,深湾一级银行指数上涨4.50%,超过市场,显示北行基金的资产为“精明货币”。

从上周北方基金持股比例的变化来看,上周8只个股的持股比例变化超过100%,导致北方基金持股大幅增加。它们是裴华电力、星源环境、韩玉友、吉电公司、赛特公司、中国工程总公司、东方王力和沈良控股。例如,北投在裴华电力的持股从34,600股增加到194,900股,其在星源环境的持股从1,155,500股增加到5,691,900股,其在韩愈的持股从1,799,800股增加到5,505,900股。

从上周北方资本持有量的市值变化来看,受上周市场上涨和北方资本持有量增加的驱动,上周七只个股市值上涨逾10亿元,分别是贵州茅台、美的集团、中国平安、招商银行、平安银行、海螺水泥和恒瑞制药。北方资本控股市值分别增长29.12亿元、28亿元、25.38亿元、24.24亿元、17.34亿元、12亿元和11.69亿元。

关于a股市场前景,郭进证券表示,10月份a股市场呈现出股票结构的机遇,对整个a股市场并不悲观。建议投资者在调整期间规划秋季市场。投资者可以利用a股短期调整期来优化行业配置和个股选择。在行业配置方面,在现有市场条件下,完全转换市场风格的条件尚不具备,但我们需要逐步关注一些表现优异、估值较低的蓝筹股。预计“白马”板块的个股将在10月份进一步分化。

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